3A Patrimoine en bref

Cabinet conseil en gestion de patrimoine

Une équipe multi-compétences et multi-expertises :
diplômés 3e cycle en gestion de patrimoine, notaire, fiscaliste, ingénieur financier.

Nos métiers

3A Patrimoine vous accompagne dans votre gestion privée

A ce titre nous conseillons des personnes actives ou retraitées, des chefs d'entreprises et des familles sur plusieurs générations. Notre activité nécessite une approche globale et des compétences transverses, nos interventions touchent à des problématiques très diverses :

L’équipe et ses valeurs

Le cabinet s’appuie sur les forces vives d’une équipe interne de conseillers patrimoniaux et d'analystes spécialisés dans les domaines juridique, financier ou immobilier tous animés par des valeurs communes : écoute, éthique, discrétion, bienveillance, rigueur et professionnalisme.

3A Patrimoine est un cabinet à taille humaine dirigé par deux associées

Isabelle Cacheux

Isabelle
Cacheux

Chargée de communication externe et des relations presse au sein de la direction générale d’un grand assureur de la place parisienne pendant une dizaine d’année Isabelle change d’orientation en 2000 et devient commerciale grands comptes auprès des cabinets en gestion de patrimoine. En 2002 elle rejoint le cabinet AS Finance pour le développer aux côtés de son fondateur. Ensemble, ils créent le groupe 3A Patrimoine en 2003 dont elle devient gérante.

Françoise Lamotte-Robin

Françoise
Lamotte-Robin

Françoise a démarré sa carrière professionnelle dans l’univers de la banque. Durant presque 20 ans elle occupe diverses fonctions et responsabilités, comme directrice d’agence ou conseil en gestion de patrimoine notamment. Fin 2008, elle crée le bureau de 3A Patrimoine à La Rochelle et devient à cette occasion associée du cabinet.

contacts

informations légales

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Laplace est inscrite au registre unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance tenu par l’ORIAS (www.orias.fr) sous le N°22 001 887 au titre des activités suivantes :

Laplace dispose également de la qualité d’Agent Immobilier, titulaire de la carte professionnelle immobilière pour l’activité de « Transaction sur Immeubles et Fonds de Commerce sans Maniement et sans Détention de Fonds » N° CPI 3402 2022 000 000 026 délivrée par la CCI de Paris Ile-de-France. Laplace ne peut recevoir aucun fonds, effet ou valeur.

Garantie financière à hauteur de 110 000 € par année d’assurance souscrite auprès de MMA IARD Assurances Mutuelles, 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72030 Le Mans cedex 9.