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Nos modes d’intervention

La typologie de notre intervention conditionne ses modalités d’exécution et le mode de rémunération qui en découle, selon le statut et la réglementation dont elle relève

Mission de conseils auprès des particuliers ou des entreprises

Le conseil peut être global ou porter sur un point particulier. Il sera défini au terme d’un 1er rendez-vous gracieux, dit «de découverte» et donne lieu à un rapport écrit. Cette intervention est rémunérée sous forme d’honoraires dont le montant vous est communiqué, au préalable, dans une lettre de mission acceptée par vos soins.

Investissements financiers ou immobiliers, épargne ou prévoyance

Interventions rémunérées par les compagnies d’assurance, les banques ou les promoteurs immobiliers auprès desquels les investissements auront été réalisés.

Suivi patrimonial global ou particulier

Le conseil, aussi pertinent soit-il, nécessite pour être pérenne, une actualisation constante. Le cabinet propose ainsi des missions de suivi annuelles, rémunérées sous forme d’honoraires.

Métiers et réglementations