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Notre expertise

Le Conseil en gestion de patrimoine est une profession récente, née dans les années 70 à l’initiative de professionnels convaincus de la  nécessité d’une alternative impartiale à l’offre traditionnelle des grands groupes financiers.

Généraliste du patrimoine, il ne dépend d’aucune banque ou compagnie d’assurance et intervient en toute indépendance dans la mise en œuvre de stratégies adaptées aux objectifs et aux intérêts de son client. Il  saura s’entourer le cas échéant de spécialistes tels qu’experts comptables, avocats, notaires.

Son action s’inscrit dans une logique de responsabilité, de professionnalisme et de déontologie.

Il intervient dans différents cadres selon la nature de la mission qui lui est confiée.