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Conseils en gestion de patrimoine financier et immobilier

Mission de conseils

Les contours de notre intervention et le montant des honoraires correspondants sont précisés dans une lettre de mission rédigée à l’issue d’un 1er rendez-vous et acceptée (signée) par vos soins.
Selon les modalités définies dans ladite lettre de mission, notre intervention prend la forme d’un rapport écrit, qui reprend l’ensemble des constats, conseils et préconisations tant au plan juridique que financier et fiscal.

Quelques exemples de missions

  • Optimiser un maximum son capital en le plaçant ou en investissant.
  • Préparer la transmission de mon patrimoine à mes héritiers, sans me démunir et tout en veillant à la protection de mon conjoint.
  • Point global de ses actifs financiers et immobiliers et pertinence de ces derniers.
  • Maîtriser au mieux l’évolution de ma fiscalité IR et/ou ISF dans les années à venir.
  • Préparer et optimiser la transmission/cession de mon entreprise.