les réglementations propres à chaque métier en gestion de patrimoine

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Métier et réglementation

Le Conseil en gestion de patrimoine est un métier qui relève de plusieurs statuts selon la nature de l’intervention souhaitée :

  • Le Conseil patrimonial nécessite  la Compétence Juridique Appropriée (obtenue sous condition de diplôme de 3ème cycle )
  • Le Conseil en investissement financier relève du Statut de CIF d’une part mais également de celui de courtier en assurance dont les organismes de tutelle et de contrôle sont l’AMF et l’ACP
  • Le Conseil en investissement immobilier relève de la loi Hoguet et nécessite l’obtention d’une carte délivrée par la préfecture sous condition de diplôme.

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