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Suivi patrimonial : conseils et accompagnement

Actualiser, accompagner, assister

En termes de patrimoine, la législation évolue, chaque année de nouvelles dispositions apparaissent, d’autres sont supprimées, votre situation personnelle et/ou professionnelle change…..

De multiples facteurs ont ainsi un impact direct sur les stratégies mises en place et nécessitent un suivi patrimonial permanent, et une actualisation régulière des solutions de gestion mises en place.

Notre objectif est d’accompagner nos clients dans cette démarche et de les assister dans leurs décisions et leurs projets.

3a patrimoine propose également, au cas par cas, des missions de conseils et de suivi des actifs financiers ouverts auprès des banques ou compagnies d’assurance.