3A Patrimoine en bref

Cabinet conseil en gestion de patrimoine

Une équipe multi-compétences et multi-expertises :
diplômés 3e cycle en gestion de patrimoine, notaire, fiscaliste, ingénieur financier.

Nos métiers

3A Patrimoine vous accompagne dans votre gestion privée

A ce titre nous conseillons des personnes actives ou retraitées, des chefs d'entreprises et des familles sur plusieurs générations. Notre activité nécessite une approche globale et des compétences transverses, nos interventions touchent à des problématiques très diverses :

L’équipe et ses valeurs

Le cabinet s’appuie sur les forces vives d’une équipe interne de conseillers patrimoniaux et d'analystes spécialisés dans les domaines juridique, financier ou immobilier tous animés par des valeurs communes : écoute, éthique, discrétion, bienveillance, rigueur et professionnalisme.

3A Patrimoine est un cabinet à taille humaine dirigé par deux associées

Isabelle Cacheux

Isabelle
Cacheux

Chargée de communication externe et des relations presse au sein de la direction générale d’un grand assureur de la place parisienne pendant une dizaine d’année Isabelle change d’orientation en 2000 et devient commerciale grands comptes auprès des cabinets en gestion de patrimoine. En 2002 elle rejoint le cabinet AS Finance pour le développer aux côtés de son fondateur. Ensemble, ils créent le groupe 3A Patrimoine en 2003 dont elle devient gérante.

Françoise Lamotte-Robin

Françoise
Lamotte-Robin

Françoise a démarré sa carrière professionnelle dans l’univers de la banque. Durant presque 20 ans elle occupe diverses fonctions et responsabilités, comme directrice d’agence ou conseil en gestion de patrimoine notamment. Fin 2008, elle crée le bureau de 3A Patrimoine à La Rochelle et devient à cette occasion associée du cabinet.

contacts

informations légales

SARL 3A PATRIMOINE - SOPATRIMO - Au capital de 120 000 € - SIREN n° 508 1 24 096 - Enregistré au RCS de Nantes.

Courtier en assurance, mandataire non exclusif en opérations de banque et en services de paiement, conseiller en investissements financiers référencé pour toutes ses activités à l’Orias (www.orias.fr) sous le numéro 08046026, adhérent de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers.

Démarcheur bancaire et financier.

Activité de Transactions sur Immeubles et Fonds de Commerce, carte professionnelle n° CPI 4401 201 800003761 1 délivrée par la CCI Nantes St Nazaire. Garantie Financière de la compagnie MMA, 1 4 bd Marie et Alexandre Oyon 72030 Le Mans Cedex 9.

NE PEUT RECEVOIR AUCUN FONDS, EFFET OU VALEUR.